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為收購高通 Broadcom準備了有史以來最大的債務融資

  新浪美股訊 日期:2月13日彭博新聞,Broadcom已備妥了高達1060億美元的債務融資安排,以撐持其收購高通的規劃,個中包孕有史以來最大的公司貸款

  Broadcom在周一的聲明中表示,大部份融資將由美國銀行和摩根大通等12家銀行供給,而銀湖、KKR和CVC等投資基金則贊成通過可轉債供應60億美元。該公司表示,其獲得的債務許諾足以付出對高通每股82美元收購報價中的現金部門。

xyz xyz xyz  之前的收購融資紀錄是由百威英博在2015年創下的,其時該公司籌集了750億美元用於收購SABMiller Plc。這筆貸款然後通過進一步的債務融資進行了償還,首要是刊行債券。

  Broadcom起首在11月份對高通提出了1050億美元的報價,被目標公司迅速謝絕。這筆買賣那時有一個融資方案支撐,在這個方案中,銀行示意他們「非常有決定信念」可以或許在債券市場放置這筆融資。

  首席履行官Hock Tan表示,新的1210億美元出價是「最好和終究出價」。xyz xyz xyz這一出價有融資許諾的支撐,這一點尤為重要,因為近幾周債市變得弗成展望。

  高通股東將鄙人個月決意是否用Broadcom提名的人選來替代公司董事會,這將決意該收購案的前程命運。上周四,高通暗示該收購提議「嚴重低估了」高通,而且「遠沒有殺青(獲得政府核准所需的)監管許諾」。

  Broadcom透露表現,債務融資將以過橋貸款和50億美元輪回信貸額度的形式呈現。其他供給貸款許諾的銀行包孕:花旗、德意志銀行、瑞穗、三菱日聯、三井住友、富國、摩根士丹利、豐業銀行、蒙特利爾和加拿大皇家銀行。



文章來自: http://news.sina.com.tw/article/20180213/25821320.html
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